?这几天我的微信群里很热闹，可以说几乎炸开了锅，主要是我比较喜欢扔炸弹。
对于最近拉闸限电的事情，我觉得非常有必要站在国际贸易的生产一线说几句话。我群里的讨论也非常有代表性，所以也想和大家说说我们都在争论什么。
本文并不会把拉闸限电、能耗双控的原因作为主要内容讨论，只作简要的数据回顾。我想重点探讨的是，电费如果涨价50％后，江浙的外贸工厂会怎样？
电费上涨接下来是大概率事件。我说50％只是理论上计算，并不代表一定会真实发生。本文也只就我熟悉的服装制造业来讨论，毕竟劳动力密集型的产业牵涉到的就业、发展和社会稳定在我国非常具有代表性。而且，我的很多朋友都在生产一线，从他们那里要电费、产能、工资等的数据也比较容易。
而服装制造尚且如此，用电大户的机械制造、金属冶炼、化学原料和石油冶炼等情况估计更不容乐观。
我们先来聊下——
1 为什么没电了？
我们来看看中国的发电量构成
从统计可以看出，一方面，国家的发电量最主要还是靠火电支撑。如果要进行能耗双控，减少火电份额的办法还有大力发展清洁能源，提高清洁能源发电在发电总量里的比例，而不是一刀切的拉闸限电。
需要注意的是，所有发电方式里水电的成本最便宜，煤价稳定的情况下火力发电成本第二，其他能源的成本都比较高，特别是光伏发电的成本是火电的2．3倍。也就是说在大力发展情节能源的情况下，电费是会涨价的。
另一方面，没电了基本可以说就是没有煤了。从供给上看，煤炭供应短缺导致煤价上涨，发电厂不能一直亏损为国做贡献。我们看一个影响煤炭供给的数据
来自澳洲的数据显示2020年我们进口澳洲的煤炭都还处于历史高位，但是因为中澳贸易战的关系，2021年1－7月，中国进口澳洲的煤炭从697船下降为14船，进口量从5680万吨降为78万吨，几乎清零。
另外从消耗方面的商品出口上看，今年服装外贸出口数据真是喜大普奔，振奋人心，有数据为证：
出口增长幅度几乎可以和用电增长幅度成正比，这基本反映了能源的巨大消耗增幅。
另外据气象专家数据今年浙江全省高温天有16天，比常年同期偏多10天。杭州23天，比常年同期偏多15天。就个人来说，今年明显感觉我在家光膀子吃饭的天数比去年同比增长30％。
那么供给短缺和消耗增加的双管齐下，国家的拉闸限电是否符合下大棋的逻辑？
我也在群里收到很多西方阴谋论和国家“下大棋”的帖子。有些帖子很有典型的代表性煽动我就不这里说了，免得不明真相的群众又上当。
2 国家是在“下大棋“吗？
网络上有很多言论信誓旦旦的说西方阴谋论，国家在“下一盘很大的棋”。
我有几个疑问，如果国家是为了下大棋控制产能，有必要连东北的民生用电都拉闸吗？ 按照这个逻辑，国家是准备让东北人没有电做饭饿着肚子没法去上班以减少产能？还是说东北已经没有什么工业了只能拉闸居民用电？这简直是在给我们的祖国抹黑！
我看到抖音里有个臧姓专家说国家是在抢夺定价权的生死之战。靠限制产能定抢夺定价权，他的逻辑是工厂停工了造成了产能稀缺就可以涨价了。那么我有几个问题求解答：
第一，接到手的订单能不生产吗？合同都定好了的，契约精神还要不要？如果要的话，这些订单的产能你给我变出来？不然我毁约要赔的损失你接手吧。
第二，高科技产品的定价权在别人手里。买你的衣服成本增加导致生活成本增加了，国外的芯片为代表的高科技产品是不是也可以涨价了？他们涨价你不买行吗？你真的有知识产权才能主导的定价权吗？
第三，你自废武功，别人就能等着把价格抬高采购？东南亚国家的疫情会一直不恢复等你抬价吗？
越南积极应对疫情，争取早日解封
我看了很多蛊惑人心的短视频，发现有一些有趣的现象，那就是谁的口才好貌似谁就有说服力，至于说的是什么内容、是否符合事实和逻辑已经不那么重要了。那些说着大道理的理论家、战略家、专家可以凭着滔滔不绝的口才口若悬河地胡说八道，但和实际情况可以说八杆子打不着。
我在这里提醒大家一句，一定不要被令人热血贲张的BGM（背景音乐）和慷慨激昂的发言迷惑，他们大多数情况下是在蹭流量收割韭菜。
毕竟把雄壮音乐和煽情演讲结合的最好的是二战时期的德国，请各位看官务必小心提防！
3 电费增加50％后？
前面已经说过，这是我的假设，但愿不会真实发生，我希望20％也不要有增加，深处外贸一线就知道，客户给的目标价已经是地板价了。
我们还是用数据说话。毛衫工厂是江浙非常庞大的产业，嘉兴的濮院和洪合是中国的毛衫城，驰名全国。仅洪合镇，拥有毛衫针织企业3000余家，已经呈现出在人流、物流、交通流、资金流和信息流等方面的强大集聚能量。
以我朋友马总的毛衫工厂为例，电费增加50％后会有直接成本的增加和间接成本的增加。
直接成本。马总每个月的电费大概1万元，每年生产30万件毛衫，每件衣服上的理论成本是0．3元，电费增加50％，直接增加成本0．15元／件。
电费增加后，整烫毛衫的蒸汽费用也会因为用电而增加，每件衣服保守估计增加0．05元。
间接成本 上游纺纱厂费用，我们以最为常见的棉纱为例，纺纱工厂的电费经过我的朋友吴总核算为3－4000元／吨，各地工业用电电费不一样，我们取中间值3500元／吨，电费上涨50％纺纱成本上涨1750元／吨。棉纱4．5万元／吨计算，棉纱上涨3．75％。这会让一件普通350克棉纱针织衫上涨0．61元。
上游染厂费用，仍然按照棉纱计算，据吴总计算，每吨棉纱的电费为5－6000元，仍然根据不同地方电费取中间值5500元／吨，电费上涨50％令毛纱上涨2250元／吨，棉纱4．5万元／吨计算，棉纱上涨5％。如上所说的这件针织衫会上涨0．79元。
下游费用，我外贸公司每个月的电费会增加3000元，出口100万件算，我们的支出增加先忽略不计吧。
这样理论上计算出，50％电费增加，一件成衣的生产成本会增加1．60元。这不包含其他没有计算的隐形增加成本，比如快件公司、货运公司、银行费用等等的增加。
这会让中国的服装整体增加大概5％的成本。那么外贸企业会因为这5％的成本增加失去订单吗？
答案是会！中国制造业目前的整体盈利能力的毛利也就是这大概5％。这就是实业的现状。
说个真实案例。2021年上半年，我和俄罗斯谈一个15000件的毛衫订单，和客户的目标价相差0．8元人民币，我想想0．8元问题不大跟客户还有交情在，咬咬牙坚持了不降价，结果这个订单就下给了其他供应商，这就是冰冷数据之下的残酷现实。
很多企业盈利能力强，也许还能撑得住，但是大多数中小制造企业是无法承担这5％的增加的。我说我另外一个朋友陈总的袜子工厂，袜业是浙江海宁除了皮革之外的重要产业之一，他告诉我，电费上涨会导致他35万双／月的产能每双袜子的制造成本增加5分钱，原料成本增加0．12元。基本也是在5％左右。袜子是小部件，利润空间相对较大，增长5％对陈总还能勉强承受，他是幸运的。
但请看下面各行业毛利率数据，可以看到服装行业的净利润是6．25％。
数据来源 ttps：／／wenku．so．com／ 2021年3月
也就是说，电费上涨50％，几乎可以吞噬中国服装制造业的绝大部分利润，是中国服装制造业不能承受之重。
也许有人说，大家都涨价了，外商也没法只能接受，但是在中国制造业都在转向东南亚的背景之下，这种涨幅对转移的加速将是多大？我们将失去多少就业岗位？
再有，中国的服装产能是每天大概4400万件，每拉闸一天就意味着这些产能需要推迟客户的交期，或者动用下一个生产周期的产能。货期延误是接下来非常不确定的因素，至少会推动原材料价格的进一步上涨，注意上半年的船运紧张已经令海运费翻了好几倍了。目前货期延误的后果还没有完全显现，有待我们进一步观察。
即使50％的电价极端涨价幅度不会出现，但是江浙企业能承受20％的涨价幅度吗？按照我的简单计算方法，服装成本会增加2％。我那件40元的毛衫订单，正好是因为我不在乎但客户在乎的2％去了别的地方。在疫情之下，国外的经济环境也非常严峻，门店销售数据惨淡，对价格的增长比平时敏感百倍。
而制造业对手的疫情不可能一直持续，你敢试试再涨价吗？
我是不敢了。
全文完
本文一天写成，非常感谢给我提供数据的交大同学Ken，工厂老板马总、陈总、吴总、范总在百忙之中接受我的“采访”！
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