一文了解2020年工程机械行业市场规模与竞争格局分析

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贸易顺差进一步扩大

2019年1-11月我国工程机械进出口贸易额为259.28亿美元,同比下降0.45%。其中,进口金额为37.13亿美元,同比下降18.3%;出口金额为222.16亿美元,同比增长3.33%,贸易顺差186亿美元,同比扩大15.4亿美元。

图表4:2019年工程机械行业进出口结构(单位:亿美元,%)

行业竞争格局分明

我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应,经过60余年的发展,诞生出4大巨头企业,三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上,其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上,产品遍布各个细分领域,技术水平领先,多项产品达到国际领先水平;第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量,在智能制造背景下,工程机械智能化是这些企业的发展契机,营收规模在40-100亿之间,具有一定的知名度,产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队为营收规模在1-10亿的企业,此类企业规模较小,产品研发投入较低,在某个细分领域有一定的知名度,如艾力精密、厦工股份等;第四梯队为众多中小企业,产品同质化较高,技术含量较低,依靠价格优势抢占中低端产品市场。

图表5:工程机械市场竞争梯次图

2019年三一重工主营业务收入实现756.66亿元,在三家龙头企业中最高,  其次是徐工机械591.76亿元,最后是中联重科,主营业务收入为433.07亿元。2019年三一重工归母净利润为112.07亿元,同比增长88.23%;2019年中联重科归母净利润为43.71亿元,同比增长116.42%;2019年徐工机械归母净利润为36.21亿元,同比增长76.89%。

图表6:2019年工程机械行业龙头企业经营情况(单位:亿元)


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