新能源带来一场革命
国产机器人从没有像今天这么受追捧。尽管特斯拉人形机器人和外资爆买机器人龙头埃斯顿（QFII／RQFII／深股通投资者对埃斯顿持股比例已突破28％的“红线”）的热度已经过去，但机构的调研热情却没有丝毫减弱。
在埃斯顿7月20日发布的调研报告中，本月埃斯顿已经接待20次调研，其中7月12日有6场调研会议，参与机构不乏明星私募、公募、外资机构等。
过去，因为起步晚、高端制造能力弱，我国机器人产业步履蹒跚。上游被精密减速器、控制器、伺服系统三大关键零部件卡到喉咙，成本高不说，向高端的前进步伐也频频受阻；下游难以进入汽车为代表的高附加值应用领域，只能在搬运、码垛等相对低端的领域徘徊。经验的缺乏更是阻挡了国产机器人的升级，迟迟不能追赶四大家族。国产机器人似乎被困在一个怪圈，无法跳出。
不过最近两年情况有明显改变，其中的关键就是新能源。
01
新能源带来一场革命
“双碳”目标的提出，就像扣响了发令枪，枪响后新能源各路狂飙突进。尤其是光伏和新能源车，不仅仅在重塑能源和汽车产业，庞大的产业链更是带来无法忽视的需求。
以新能源车为例，一台车需要锂电池、结构件、驾驶舱、电机电控、汽车装饰、轮胎等诸多部件，横跨机械、化工、电子、软件等多个行业。在生产环节，仅锂电池就包括前段、中段、后段工序，其中前段的电极制造包含搅拌、涂布、辊压、分切、制片等环节，中段电芯合成涉及卷绕、叠片、入壳、注液、封口等工序，后段的封装又包括化成、分容环节。
根据前瞻产业研究院数据，2019年全球锂电池产业规模就已达450亿美元，按容量计算市场规模为225GWh。随着全球对低碳发展形成共识，近两年新能源车和锂电池产业更是发展迅猛，无论从资本市场、各大品牌的发展状况还是周围人群的购车情况，都能切身体会。
新能源车的发展带动锂电池出货量大幅增长。GGII数据显示，2021年仅中国锂电池出货量就达到327GWh，同比增长130％。预计2022年，中国锂电池出货量有望超600GWh，同比增速有望超80％。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43％。
高基数、高增速，这样的产业很难不引起各路产业资本重视，机器人也不例外。
2021年，埃斯顿自动化就基于高端运动控制及自动化核心部件、工业机器人产品，为消费电池及动力电池生产线提供完整解决方案。同时，埃斯顿为锂电池行业规划打造3－50kg全系列负载Scara机器人，满足锂电池生产各个环节的工艺需求。
除了能源驱动不同，新能源车尤其是造车新势力，对于自动化技术、国产供应链的接纳意愿也高于传统车企。上游供应链企业在本土车企供应链的权重，也不是海外主机厂所能提供的。而市场规模的飞速增长也意味着产能的极速扩张，随着人口红利逐渐消失，自动化、工业机器人的应用就越来越成为必须。此外，海外厂商的产能缺口也给本土厂商带来不错机会。
具体应用上，工业机器人目前主要用于锂电池注塑、焊接、搬运、贴标（or 贴辅料）、码垛等工艺段。其中贴标可使用 SCARA 机器人；产线后端的搬运和装箱、以及 PACK 模组装配线中，可以用到六轴机器人。对于外企主导的汽车工艺的喷涂、视觉监测等工艺，也有本土厂商在逐步突破。
总体来说，本土自动化和机器人企业所面临的利好是前所未有的。
02
关键零部件国产化提供支撑
打铁还需自身硬。不管新能源提供多好的机会，如果关键零部件不能突破，那么本土机器人产业的发展依然会受制于人，无论是盈利还是前景都将大打折扣。
以精密减速器为例，被视为精密制造巅峰的精密减速器具有极高的准入壁垒，是我国工业机器人成本占比最大的一环，约为30％左右，高于伺服系统和控制器。这样的成本占比与国产替代程度不无关系。
RV减速器和谐波减速器长期被外资垄断，日本纳博特斯克和哈默纳科分别在谐波减速器和RV减速器占有主导地位，并且与机器人四大家族合作历史悠久。
不过，近几年本土零部件厂商逐渐打破国外垄断，与国内机器人集成厂商达成紧密合作。还拿减速器来说，绿的谐波在国内谐波减速器市场份额已经高达6成，双环传动、中大力德也加大布局RV减速器，此外还有大族激光、秦川机床等企业在精密减速器取得突破。
其他关键零部件领域，汇川技术、禾川科技、伟创电气在伺服系统也已打开局面，控制器领域还有雷赛智能。主机厂中，埃斯顿、埃夫特也都在加大零部件的布局。在调研中，埃斯顿也直言，其谐波减速器基本实现了国产替代。
对于零部件厂商来说，新能源带来的机会不仅仅是机器人，还有数控机床。当前我国机床产业也正处于更新周期，并且向数控机床等高端产品突破，对于精密减速器等零部件的需求也在增长。
零部件厂商的突破以及在主机厂中的应用打通之后，企业获得远胜于以往的经验积累，行业发展就此进入良性循环。从而支撑机器人产业获得更进一步的发展，这就是新能源发展的重要意义。
据《中国证券报》，申万宏源研究机械首席分析师王珂认为，机器人是未来五年营收将有翻倍空间的细分领域。过去二十年，我国机器人的发展已经取得了长足的进步，目前我国机器人整机端和核心零部件领域有部分公司崭露头角。预计后续发展潜力仍然较大，尤其是在新能源、新材料、自动化物流等高景气新需求出现的背景下，可能体现出全行业快速发展、细分领域爆发式发展的特征。
麦肯锡报告也曾预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，按单体价格30万元计算，长期来看全球机器人市场空间可达120万亿元，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。
毫无疑问，未来机器人行业的竞争将愈加激烈。新能源的台子已经搭好，戏怎么唱，就看各个机器人产业链公司如何把握了。
本文作者 ｜ 张贺
来源 ｜ 英才杂志
原文标题 : 国产机器人圆梦新能源