机器人产业下游集成应用分析

史晨星
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2. 非标准化:3000 家

截至 2019 年年底,中国工业机器人产业企业数量 4811 家,其中工业机器人系统集成企业超 3100 家,整体系统集成企业的数量占比达到 80% 左右

但不同行业之间对工业机器人系统的需求不同,要理解应用行业的需求和工艺要求,需个性化定制,所以国内厂商通常专注于特定行业,这种针对单种产品的系统集成具有规模瓶颈,难以跨行业拓展业务,国内系统集成商普遍规模较小,产值较低

3. 国产厂商数量占比 95%

从系统集成企业类型来看,本土系统集成商数量占据 95%,但普遍规模较小,其中营收超过 1 亿元的 120 家,超 3 亿元的企业主要集中于汽车焊接集成领域,极少数企业营收规模能突破 10 亿元

4. 最多厂商“上岸”

2014-2019年期间,中国厂商对系统集成商的兼并购案例超过 38 例,此为“上岸”路径之一

系统集成领域有最多厂商通过自身规模效应成功上市,零部件与本体领域因为短期内较难实现规模效应,大部分企业还处于“深水区”

55. 中国:先导、天奇

本土集成商垄断长尾,领先3C,突破汽车

汽车行业:外资主导,国产从焊装开始突破,整车制造四大工艺冲压、焊装、涂装、总装,总体上外资集成商占据主导,但国内集成商基于本土化服务优势,从焊装环节突破,正逐步进行替代,出现了一批规模较大的本土集成商

3C 电子:国内集成商与外资同台竞争,3C 电子机器人需求非常多样化,以技术难度相对较低的小型机器人为主,注重成本和服务,外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争,目前市场份额不输外资品牌,出现了一批规模较大的本土集成商

长尾市场:本土集成商占据主导,食品饮料、医疗、物流等长尾行业市场机器人需求同样多样化,定制化程度高,价值量相较于汽车较低,外资品牌难以全面顾及,这些领域本土集成占据主导优势,但目前还没有较多规模企业出现

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