2020年中国减速机行业供需现状、竞争格局与应用趋势分析

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作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

减速机供给方面,2020年,中国减速机生产稳定增长,产量为917万台,同比增长7.6%,2021年我国减速机产量有望突破1000万台。减速机出口供应方面进一步增长。

减速机市场需求方面,工业机器人行业发展前景广阔,带动减速机需求扩大,推动减速机行业市场规模增长,自2017年我国减速机行业市场规模突破1000亿元,初步估计2020年达到1198亿元。

供给:产量有望突破1000万台

减速机又称减速器,是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将马达的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。

减速机主要针对的减速对象是电机,减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低,不适宜用原动机直接驱动,需通过减速机来降低转速、增加扭矩,因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

减速机供给方面,根据中国通用机械工业协会、中国机械工业联合会机经网数据,近年来中国减速机产量波动较大,2019年我国减速机产量增长较快,达到852万台,同比增长51.3%;2020年,中国减速机生产稳定增长,产量为917万台,同比增长7.6%,2021年我国减速机产量有望突破1000万台。

中国机械工业联合会机经网 图表1:2013-2020年中国减速机产量情况(单位:万台,%)

供给企业方面,据国家统计局公布的数据显示,2015-2018年我国减变速机行业规模以上企业数量波动变化。2018年,我国减变速机行业规模以上企业数量为790家。企业发展趋于集中,随着先进生产技术的发展以及生产线的更新改造,企业制造产能不断上升,推动全国减速机产量上升。

图表2:全国减变速机行业规模以上企业数量(单位:家)

注:《中国通用机械工业年鉴》关于减变速机行业规模以上企业数量数据暂更新至2018年。

出口总额进一步增长

减速机出口供应方面,2017-2020年,我国减速机行业出口额逐渐提高。据海关总署统计数据显示,2020年,我国减速机行业出口总额达26.15亿美元,较2019年进一步增长。

图表3:2017-2020年中国减速机行业出口额情况(单位:亿美元)

从出口产品结构来看,中国减速机制造行业主要出口产品为“齿轮及其他变速、传动装置:滚珠螺杆传动轴”(税则号:84834090),2020年出口额为23.59亿美元,占比89%。表明我国齿轮及其他变速、传动装置:滚珠螺杆传动轴产品国际需求旺盛,国际市场竞争力较强,从而获得市场青睐。

图表4:2017-2020年中国减速机制造行业年度主要出口产品结构表(单位:亿美元,%)

需求:市场规模持续上升

减速机市场需求方面,随着深挖国内减速机市场潜力、拓展扩大最终消费、稳定制造业投资、提升产业基础能力和产业链水平等政策措施的实施,以及减税降费政策的落实落细,减速机下游经济运行环境有所改善,企业发展活力将进一步释放。

另外,国家基于智能制造发展的需要,大力鼓励支持工业机器人行业发展,工业机器人行业发展前景广阔,带动对减速机需求扩大,推动减速机行业市场规模增长,自2017年我国减速机行业市场规模突破1000亿元,初步估计2020年达到1198亿元。

图表5:2016-2020年中国减速机行业市场规模(单位:亿元)

进口总额微长

减速机进口需求方面,中国减速机行业经过多年的迅猛发展,在产销规模上位居世界前列,但是在技术与性能上与欧、美、日国家存在较大差距。虽然减速机制造出口量较大,但在部分高端零部件方面还十分依赖进口。

2017-2020年,中国减速机行业进口总额波动变化。据海关统计数据显示,2020年,中国减速机行业进口总额约为16.85亿美元,较2019年有所回升。

图表6:2017-2020年中国减速机行业进口情况(单位:亿美元)

从进口产品结构来看,2020年中国减速机制造行业进口产品中,“齿轮及其他变速、传动装置:滚珠螺杆传动轴”(税则号:84834090)进口额为12.58亿美元;其次是“行星齿轮减速器”(税则号:84834020),2020年的进口额为3.10亿美元;“滚子螺杆传动装置”(税则号:84834010)的进口额相对较小,为1.17亿美元。行星齿轮减速器和滚子螺杆传动装置进口额均超过出口额,我国对于这两种减速机产品需求较大。

图表7:2020年中国减速机制造行业主要进口产品结构(单位:亿美元,%)

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