2020年中国焊接材料产业供需规模、竞争格局及行业前景分析

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——需求规模:下游带动行业市场复苏

根据产量+进口-出口的公式可以初步得到焊接材料行业的表观消费量,从表观消费量来看,2012-2016年,我国焊接材料表观消费量逐年下滑。随后则出现逐年增长的态势。其主要原因是2016-2019年,我国焊接材料下游市场需求不断增加。2019年,我国焊接材料行业表观消费量在368万吨左右,较2018年增长3.66%。

图表5:2012-2019年中国焊接材料行业表观消费量变化情况(单位:万吨) ——价格水平:整体较为稳定

从价格水平来看,近年来,受行业整体转型升级影响,我国焊接材料价格呈现先下降后增长的态势,高端焊接材料由于技术被越来越多的厂家掌握,相关价格也有所下滑。2019年,我国焊接材料平均价格在9353元/吨左右,与2018年基本持平,整体价位较为稳定。

图表6:2012-2019年中国焊接材料平均价格走势(单位:元/吨)

焊接材料竞争格局

——区域格局:企业主要分布于沿海地区

从我国焊接材料行业企业(企业指经营范围包含“焊接材料”的在业企业)的分布来看,主要分布在东部沿海地区,浙江、江苏、广东、上海的焊接企业较多,其分布与我国地区宏观经济发展情况较为接近。据企查猫数据显示,经营范围包含“焊接材料”这一条目的企业中,在江苏注册的企业所占的比例约为9%;上海和广东均占8%左右。沿海地区的比例遥遥领先。

图表7:中国焊接材料区域结构分布(按企业数)(单位:%)

——企业格局:海外行业巨头领衔

从企业竞争格局来看,在我国的焊接材料行业企业可以分为三个梯队:第一梯队为以德国伯乐蒂森焊接集团、韩国现代焊接材料株式会社为代表的国外焊接材料巨头,它们拥有先进的技术和品牌;第二梯队为以四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司为代表的中国大型企业,此类企业已经具有了一定规模,并在焊接材料制品的工艺、技术等方面取得了相应成果;第三梯队则是中小企业。此类企业是我国焊接材料的支柱企业,其发展迅速,并具有灵活的特点,但在企业管理、产品技术等方面还不够成熟。

图表8:中国焊接材料行业企业竞争格局

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