2020年中国数控系统产业上游市场持续扩张,拥有良好的发展前景

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(2)显示屏

显示屏的应用较为广泛,在数字经济愈发重要的如今,几乎随处都可以发现显示屏的存在,数控系统也不例外。近年来,我国显示屏市场规模逐年增长。2019年,我国显示屏市场规模实现253亿元,较2018年增长约30%。

图表5:2015-2019年中国显示屏市场规模(单位:亿元)

(3)功率模块

功率模块在电力电子领域拥有广泛的应用,其也是数控系统的核心模块之一。近年来,随着其下游市场的不断发展,我国功率模块(包括功率IC)市场规模不断扩大。2019年,其市场规模实现约1873亿元,较2018年增长7.83%,增速高于全球平均水平,行业市场增长较快。

(注:中国功率模块(包括功率IC)市场规模根据MEMS提供的全球市场规模数据及中国市场份额(40%)测算得到,汇率采用2020年9月11日的人民币兑美元汇率,仅供参考。)

图表6:2015-2019年中国功率模块市场规模(单位:亿元)

纵观整个功率模块市场,整体态势是欧美日厂商三足鼎立。其中美国功率模块处于世界领先地位,拥有一批具有全球影响力的厂商,例如  TI、Fairchild、Maxim、ADI、ONSemiconductor和 Vishay 等厂商。欧洲拥有 Infineon、ST 和 NXP  三家全球半导体大厂。日本主要有 Toshiba、 Renesas、 Rohm、 Matsushita、Fuji Electric 等。

我国虽然占据了较高的市场份额,但在高端产品的竞争力上仍略逊于顶尖企业一筹,我国攻略模块知名生产企业有苏州固锝、华微电子等等。

图表7:功率模块行业主要企业分布情况

(4)伺服电机

伺服电机是数控系统最重要的控制和执行机构之一,在机床工具、纺织机械、印刷机械和包装机械等领域已经得到广泛应用,同时随着近几年工业机器人、电子制造设备等产业的迅速扩张,伺服电机在新兴产业的应用规模增长迅速,整体市场规模增长空间较大。2018年我国伺服电机市场规模约134.2亿元,同比2017年上涨6.20%。2019年我国伺服电机行业市场规模达到145.3亿元,增速约为8.27%。

图表8:2011-2019年中国伺服电机市场规模(单位:亿元)

在我国伺服电机市场较具代表性的品牌之中,日系品牌占据了我国伺服电机市场一半的份额,其著名品牌包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等,其产品的技术和性能水平比较符合中国用户的需求;欧美品牌占比25%,美国以罗克韦尔、丹纳赫、帕光等闻名,而德国则拥有西门子、伦茨、博世力士乐、施耐德等品牌。国产品牌占据了20%的市场,其中大陆品牌和中国台湾品牌分别占据10%的市场,中国台湾以东元和台达为代表,其技术水准和价格水平居于进口中端产品和内地品牌之间;中国大陆的品牌主要有华中数控、广州数控、埃斯顿、汇川技术等。

图表9:伺服电机行业主要企业

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