智能制造是大势所趋，正快速推进
近年来我国人口红利出现拐点，2018年就业人口同比下降0.07%，但我国相对美国的制造业劳动薪酬比2007年增长了2.6倍，劳动力比较优势减弱。同时，我国制造业长期处于中低端，制造业对于转型升级的需求十分迫切。智能制造是我国制造业业转型升级的突破口，其在控制成本、提升效率的作用已经得到证实，同时对高端制造更是有着重要意义。制造业地位关乎国家利润分配，各个国家对于智能制造均给予了充分的重视，欧美日韩等发达国家纷纷推出刺激政策，我国也推出《中国制造2025》以提高制造业地位，目前智能制造在我国正在快速推进，工信部智能制造试点示范项目已经达到305个，覆盖92个行业类别。
工业软件是智能制造的核心
作为新一轮的工业革命，智能制造目标是工业知识的规模化应用和传承。工业体系交替的背后是制造范式的改变，工业体系的智能化转型，关键在于数据的自由流通和精确的工艺建模，以消除复杂系统的不确定性，提高资源的配置效率，其中最为代表性便是数字孪生技术，而数据流通和工艺建模依赖的就是工业软件。工业软件建立了数字自动流动规则体系，并以此建立模型对制造的各个环节进行赋能，因此可以说智能制造中软件定义了制造，智能制造的本质是软件化的工业基础。
工业软件国产替代势在必行
欧美是工业软件的起源地，也是工业软件最大的市场，由于工业软件在需求、知识、应用、数据等方面依赖工业体系，工业软件巨头多来自于制造业，如PLM领域的达索和西门子，由于我国还未能完全完成工业化进程，相关企业缺乏经验和人才积累，我国工业软件市场长期被先进的海外产品占据。目前国内已经具备一定数量的工业软件企业，国内企业已在通用软件市场中得到充分成长，但在工业属性更强的领域仍有待突破。中美技术摩擦和华为事件表明了核心技术国产化的重要性，未来国产ERP、CRM等通用类软件进入国内超大型企业，MES、PLM等高工业属性软件国产替代将成为趋势。出于对先进制造和信息安全问题的考虑，我们认为工业软件的国产化是长期趋势，相关领域具备较大的投资机会。
